Al día próximo comienza la frenética búsqueda de Esmeralda por toda la ciudad, destruyendo propiedades y apresando a gitanos inocentes, pero sin ninguna huella de ella. Febo observa horrorizado las atrocidades del sentenciador. En la casa del molinero, Frollo los pone bajo arresto domiciliario y enseguida le ordena a Febo que queme la casa, pero él rehúsa alegando que no fue entrenado para matar inocentes. Acusándolo de cobarde, Frollo se encarga de incendiar la vivienda, pero el soldado logra entrar salvando a sus habitantes. Los otros guardias golpean a Febo tratando de tomarlo preso.

En medio de la dinastía ming, el imperio chino entra en combate con los Hunos, y su anciano padre es llamado al frente. como su padre aunque no podía contender, ella decide no permitirlo y se disfraza de hombre para sustituirlo sin que alguien se enterara.

Simba y su manada regresan a la Roca del Rey, y Simba reprende (con mucha más suavidad que Mufasa), a Kiara por acontecer desobedecido sus órdenes, pués el hizo lo mismo que su hija, cuando Cuadro un cachorro.

Ellos lo descubren y dándose cuenta de su situación, le enseñan a comportarse como un humano, ganándose su confianza. Llega el momento de regresar al Reino Unido, y Tarzan le pide a Jane quedarse, ésta, confundida, no puede contestar. Clayton, a su momento, le pide a Tarzan que le enseñe donde habitan los gorilas, con ocultas intenciones siniestras, a cambio de que Jane se quede, Tarzan acepta, pero cae en una trampa. La difícil situación se resuelve gracias a que Tarzan protege a su manada, ganándose la éxito de «su padre» Kerchak. Al final, Jane y su padre se quedan con Tarzan en la selva, aceptando estar al más puro estilo de la arboleda africana

Pero Frollo, al creer que oculta riqueza robados, comienza a perseguirla hasta luego asesinarla en la entrada de la catedral al negarse… Ver mas The Walt Disney

Kocúm, indio enredador y prometido de Pocahontas los ve juntos y creyendo que era un trampa, decide atacar a John. Thomas, marinero inglés que había seguido a John le dispara a Kocúm hasta matarlo, culpan a The Walt Disney Thomas por eso pero el luego corre. Los indios toman como prisionero a John y llegan al acuerdo de ejecutarlo al amanecer. Thomas informa esto al Gobernante Ratcliffe, quien sin pensarlo decide atacar al alba.

Ariel (voz de la actriz Jodi Benson) es una princesa sirena de dieciséis abriles de edad que no está oportuno con su vida bajo el mar pues tiene curiosidad sobre el mundo de los seres humanos.

Por su parte, la princesa Jasmín, a punto de cumplir 16 abriles, debe casarse con un príncipe ayer de The Walt Disney su próximo… Ver mas

Dumbo se hace un payaso como resultado, y juega el papel principal en un acto que lo involucra a él a caer en una tina de relleno de la intriga. A pesar de su fresco popularidad y la éxito, Dumbo odia este trabajo y ahora es más miserable que nunca.

Un día escapa del set pensando que Penny fue secuestrada y por incidente es enviado a Nueva York, donde conoce unas palomas a las cuales les explica su situación y les menciona que necesita un felino para interrogar (asumiendo que los gatos son esbirros del mal); estas palomas piensan, inmediatamente, en Mittens, una gata callejera que les cobra seguridad a cambio de comida.

Más tarde esa misma Confusión, Miss Bianca y Bernardo llegan al orfelinato Morningside, un edificio imponente y triste. Encuentran una ventana abierta a y la luz de una bombilla encendida exploran el punto en indagación de pistas sobre la pequeña Penny. Bernardo encuentra una caja con el nombre «Penny» escrito en ella y le explica a Miss Bianca que Penny no puede estar en el orfelinato, pues la caja dice: «No despachar, esperar indicaciones.» ni pudo ser adoptada, explica Bernardo, pues se hubiese llevado sus pertenencias. Mientras los dos conversan aparece un antiguo micho que no puede ocultar su sorpresa al ver un equivalente de ratones. Como es natural, ellos se alarman, pero el felino, llamado Rufus, les pide que se calmen, pues él no tiene interés en hacerles daño, en parte acertado a su vejez. Sin perder tiempo, Bernardo le interroga sobre la desaparición de Penny. Rufus aparenta estar apenado mientras les cuenta sobre la última tiempo que vio a la niña. Rufus recuerda que Penny se encontraba sola sentada sobre su cama con una gran tristeza.

Al darse cuenta de que Blancanieves cayó, la reina grito riéndose maliciosamente que ahora Bancal las más bella. Sin embargo ausencia más salir de la casa se The Walt Disney desató una tormenta, agregando de que los enanitos advertidos por los animales del bosque de la presencia de la reina, venian raudamente y comenzaron a perseguirla; esta comenzó a valer entre tropezones hasta trepar un cerro , tras ella los enanitos les seguían.

Lewis lleva al del bombín a ver el futuro que creó Doris, el cual se transforma en la Utopía. Aterrizan cerca de la casa de los Robinson, Wilbur vuelve a la existencia y ataca al del bombín, pero Luis lo convence de adoptarlo. Sin bloqueo, posteriormente de ver el horror que causó, huye avergonzado e inseguro de qué hacer.

Pareciendo que su destino estaba sellado Bolt encuentra un ducto de aire, sabiendo que no tiene super poderes trata de difundir un superladrido, permitiendo informar a los The Walt Disney bomberos de su ubicación.